Baring Asia deve aceitar oferta Carlyle de US $ 3 bilhões pela Hexaware


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Gigante de private equity Baring Ásia, dona da empresa de software Hexaware Technologies, deve escolher a oferta de US $ 3 bilhões do Carlyle Grupo de empresa com sede na cidade, segundo pessoa com conhecimento direto no assunto.

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TheCarlyle Group - a multinacional de capital privado, gestão de ativos alternativos e gigante de serviços financeiros com sede em Washington, com mais de USD 260 bilhões em ativos sob gestão e especialização em private equity, ativos reais e crédito privado - está definido para pipocar ​​gigantes de private equity como o Bain Capital, KKR & Co e a terceirizada Teleperformance sediada em Paris e é mais provável que seja o vencedor com uma oferta de cerca de US $ 3 bilhões.

Todos esses licitantes apresentaram propostas vinculativas em meados de agosto. Se o negócio se concretizar, será o maior negócio no espaço doméstico de serviços de software.



'' Baring está definido para ir com o Carlyle O lance de US $ 3 bilhões do grupo, já que é muito maior do que os outros lances, que giram em torno de apenas US $ 2,5 bilhões ', disse um dos banqueiros de investimento que negociam o negócio e assessoram o vendedor, sob condição de anonimato, já que o assunto é privado e ainda a ser concluído.

O negócio será fechado em breve, acrescentou.

AHexaware porta-voz se recusou a comentar, dizendo que o assunto é privado.

Uma resposta a um e-mail enviado para o Carlyle A sede da Ásia é aguardada no sábado.

Pode-se notar que o segmento de TI / BPO já viu dois anúncios de grandes negócios em 2021. Para desbloquear valor para os acionistas, Hinduja Global Solutions, o braço de BPO do Grupo Hinduja , havia anunciado no início deste mês a venda de seu negócio de serviços de saúde para a Barings Private Equity Asia para um valor de empresa de US $ 1,2 bilhão.

No final de abril, American PE giganteBlackstone havia se comprometido a injetar US $ 2,8 bilhões adicionais para adquirir o controle da Mphasis junto com a Autoridade de Investimento de Abu Dhabi , UC Investments , e outros investidores de longo prazo como co-investidores.

Atul KNishar , o fundador e o presidente lançaram a Hexaware em 1990 em Mumbai e em 2013, vendeu a participação majoritária para Baring PE Asia por Rs 1.687 crore com uma oferta aberta por outros 26 por cento por outros Rs 1.058 crore, totalizando o negócio em Rs 2.745 crore, e mais tarde saiu totalmente da empresa, mas continua como presidente. Em novembro, Baring escolheu 100 por cento na empresa.

O negócio com a Baring, sediada em Hong Kong Private Equity Asia envolveu os promotores AtulNishar (27,7 por cento de participação) e GA Global Investments (14,1 por cento) vendendo sua participação de 41,8 por cento por Rs 1.687 crore e, em seguida, o fundo PE faz uma oferta aberta para pegar 26 por cento de participação em Rs 135 por ação ou no valor de Rs 1.058 crore, tornando-se o maior investimento da Baring no país.

Depois de tomar Hexaware privado em novembro de 2020, no final de abril deste ano, Baring colocar a empresa no bloco.

Sob a liderança de Nishar , Hexaware tornou-se uma empresa global multimilionária de software e serviços de BPO e era uma empresa de capital aberto.

Empreendedor por natureza, Nishar foundAptech , uma empresa de treinamento em informática, em 1985, tornou-se uma empresa líder global em treinamento de TI, com mais de 2.400 centros em 52 países.

No final do mês passado, Baring tinha selecionado entre cerca de 10 lancesCarlyle , KKR, Bain e o francês Teleperformance forHexaware , que fornece automação, nuvem e tecnologia relacionada a serviços ao cliente para uma ampla gama de setores, incluindo finanças, educação, hospitalidade e manufatura.

Com 37 escritórios em mais de 30 países e mais de 20.000 funcionários, sua receita cresceu 6,5 por cento em 2020 para US $ 845 milhões, enquanto o lucro operacional saltou 24,4 por cento para US $ 152 milhões.

Carlyle havia tentado anteriormente, sem sucesso, o Mphasis , que finalmente foi para Blackstone mas caiu devido a uma incompatibilidade de avaliação.

Carlyle esteve muito ativo no país nos últimos 18 meses, costurando negócios com o grupo Piramal, Bharti Airtel's data center business, PNB Housing Finance e Sequent Scientific.

O indiano portfólio da Barings Asia inclui empresas como Virtusa, Swift Tech, Coforge (antigo NIIT Technologies), CMS, AGS Health e RBS Bank.

(Esta história não foi editada pela equipe do Top News e é gerada automaticamente a partir de um feed distribuído.)