Deutsche Telekom levanta participação da T-Mobile nos EUA em acordo de troca da SoftBank

A Deutsche Telekom fechou um acordo de troca de ações de US $ 7 bilhões com o SoftBank Group para aumentar sua participação na unidade americana T-Mobile e vendeu sua unidade holandesa em uma grande sacudida que fortalece o foco transatlântico do grupo alemão. Como resultado dos dois negócios anunciados na terça-feira, a Deutsche Telekom aumentará sua participação na T-Mobile US em 5,3% para 48,4%, aproximando o CEO Tim Hoettges de sua meta de garantir o controle direto sobre a operadora de telecomunicações dos EUA de US $ 170 bilhões.



A Deutsche Telekom fechou um acordo de troca de ações de US $ 7 bilhões com o SoftBank Grupo aumentará sua participação nos EUA unitT-Mobile e vendeu sua unidade holandesa em uma grande sacudida que fortalece a Alemanha foco transatlântico do grupo.

Como resultado dos dois negócios anunciados na terça-feira, o Deutsche Telekom vai aumentar sua participação na T-Mobile EUA em 5,3% para 48,4%, aproximando o CEO Tim Hoettges de sua meta de garantir o controle direto sobre os US $ 170 bilhões. operador de telecomunicações. SoftBank em troca receberá dinheiro e uma participação de 4,5% no Deutsche Telekom, estabelecendo uma relação acionária direta após o Japão grupo vendeu seus EUA arrancada unidade toT-Mobile https://www.reuters.com/article/us-sprint-corp-m-a-t-mobile-us-idUSKBN1I00PH em um negócio fechado no início de 2020.

As últimas transações buscam fechar esse negócio trazendo o Deutsche Telekom ao alcance da propriedade majoritária https://www.reuters.com/article/uk-deutsche-telekom-agm-idUKKBN2BO4XA overT-Mobile EUA - que responde por três quintos das vendas do grupo e é sua unidade mais lucrativa. 'Esta é uma transação muito atraente para Deutsche Telekom e seus acionistas para se beneficiarem ainda mais do potencial de criação de valor da T-Mobile EUA e além ', disse Hoettges.



Como parte da complexa transação, Deutsche A Telekom vai acionar acordos de opção, permitindo-lhe fixar um preço médio de US $ 109 por ação para o T-Mobile de 65 milhões ações que está adquirindo, abaixo do preço de fechamento da semana passada de $ 136.Deutsche A Telekom tinha opções para aumentar sua participação na T-Mobile EUA acima de 50%, disse Hoettges em um briefing, seja exercendo outras opções ou deixando de lado os US $ 60 bilhões em recompras de ações que os EUA planos da empresa nos próximos anos.

A receita potencial de um acordo para vender sua unidade de infraestrutura de telecomunicações, que vale de 15-20 bilhões de euros (US $ 17,8 a US $ 23,7 bilhões), também poderia ser empregada em busca dessa meta já em 2022, disse uma pessoa próxima ao assunto. ForSoftBank fundador Masayoshi Son , a transação de troca de ações substitui uma participação residual nos EUA. negócio para uma participação estratégica na Deutsche Telekom, que também está presente em uma dezena de países.

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'Eu sou um grande crente que Deutsche O estoque da Telekom tem valor significativo ', disse o diretor de operações da SoftBank, Marcel Claure, destacando a colaboração potencial em áreas como pagamentos digitais, em que o SoftBank tem ampla exposição. SoftBank concordou em não vender seu Deutsche A Telekom compartilha antes do final de 2024.

Ações noSoftBank , o maior investidor mundial em tecnologia por meio de seuVision Fund portfólio, subiu 10% com as notícias em Tóquio , whileDeutsche A Telekom apagou os ganhos iniciais para negociar, poucas mudanças. SAÍDA

Separadamente, Deutsche Telekom vendeu sua unidade holandesa T-Mobile Holanda para um consórcio de casas de private equity Warburg Pincus andApax por 5,1 bilhões de euros (US $ 6,1 bilhões). Warburg Pincus ' principal executivo do negócio, Rene Obermann, ex-Deutsche O CEO da Telekom disse que apoiaria a expansão da unidade de internet sem fio ultrarrápida, investindo em pessoas e redes de próxima geração.

'A revolução sem fio apenas começou', disse ele. A Telekom adquiriu o controle dos negócios holandeses da Tele2 da Suécia em 2018, mas nunca considerou a unidade, que ficou em um distante terceiro lugar atrás da KPN e da Vodafone Ziggo, como principal ativo.

Irá investir parte de seus 3,8 bilhões de euros em receitas do negócio holandês para aumentar sua participação na T-Mobile NÓS. Tele2, que manteve uma participação de 25% na T-Mobile Holanda, também esgotado. Seguindo a impressão acordo, alemães A Telekom tinha, de acordo com um acordo de acionistas, o direito de votar na participação residual da SoftBank na T-Mobile NÓS. Ele também conseguiu acordos de opção com o SoftBank travando o direito de aumentar sua participação na T-Mobile NÓS.

Ainda assim, com Deutsche Telekom carregando uma dívida de quase 130 bilhões de euros, a extensão de sua alavancagem existente significava que sempre seria difícil pagar em dinheiro para obter o controle majoritário da T-Mobile NÓS. Sob o acordo de troca de ações, Deutsche A Telekom emitirá 225 milhões de novas ações avaliadas em 20 euros - 12% acima de seu preço de mercado atual - para a SoftBank.

Em troca, SoftBank vai vender cerca de 45 milhões de T-Mobile Ações dos EUA para Deutsche Telekom a um preço médio de $ 118 por ação. Telekom vai comprar mais 20 milhões de ações da T-Mobile US fromSoftBank com $ 2,4 bilhões da receita da venda holandesa. O preço médio de compra ao longo de toda a transação, refletindo o prêmio na troca de ações e o reinvestimento dos rendimentos, funciona em US $ 109 por ação, Deutsche Telekom disse.

A venda do T-Mobile A Holanda fez um acordo para vender o Deutsche Ativos de torres de telecomunicações holandesas da Telekom para a Espanha especialista em infraestrutura da Cellnex. Um negócio semelhante para suas torres principais unitDeutsche O funkturm é um caminho provável para levantar novos fundos, enquanto uma venda de participação para um investidor em infraestrutura ou uma oferta pública inicial são outras opções, disse uma pessoa próxima ao assunto.

Hoettges reiterou o Deutsche Orientação de médio prazo da Telekom, atualizada em um recente dia do mercado de capitais https://www.reuters.com/technology/deutsche-telekom-targets-3-5-profit-growth-through-2024-2021-05-20, que o lucro ajustado por ação alcançaria 1,75 euros em 2024, em comparação com 1,20 euros no ano passado. Goldman Sachs e Morgan Stanley aconselhou Deutsche Telekom no negócio.

(US $ 1 = 0,8425 euros) (Reportagem adicional de Arno Schuetze em Frankfurt , Toby Sterling em Amsterdam , Simon Johnson em Estocolmo e Ritsuko Ando em Tóquio Edição de Kim Coghill e Mark Potter)

(Esta história não foi editada pela equipe do Top News e é gerada automaticamente a partir de um feed distribuído.)