Fintech Pagaya dos EUA e Israel vai a público por meio de um acordo SPAC de US $ 8,5 bilhões

O UBS Investment Bank e o Barclays atuaram como consultores de mercados financeiros e de capitais para a EJF Acquisition, enquanto a J.P. Morgan Securities assessorou exclusivamente Pagaya no negócio.



U.S.-Israelifintech Pagaya na quarta-feira concordou em abrir o capital por meio de uma fusão com a empresa de aquisição de propósito específico EJF Acquisition Corp em um negócio com um valor empresarial de US $ 8,5 bilhões.

O negócio resultará em receitas brutas de $ 288 milhões de dinheiro mantido no fundo da firma do cheque em branco e um investimento privado de $ 200 milhões em ações públicas (PIPE) de entidades afiliadas à Aquisição EJF. As ações da EJF Acquisition subiram 1,8%, para US $ 9,86 no pré-mercado.

Fundada em 2016, a Pagaya gerencia ativos para bancos, seguradoras, fundos de pensões, gestores de ativos e fundos soberanos usando inteligência artificial. Thefintech , liderada pelo cofundador e ex-executivo do UBS Gal Krubiner, obtém a maior parte de sua receita de taxas geradas por investidores institucionais que fazem compras de produtos habilitados por sua rede de IA.



No ano passado, arrecadou https://reut.rs/3Ad8vOb $ 102 milhões em uma rodada de financiamento privado liderada por Singapura fundo soberano GIC. Outros investidores na rodada incluíram Aflac Global Ventures da seguradora Aflac Inc, Poalim Capital Markets do Bank Hapoalim, Viola e Harvey Golub - o ex-CEO da American Express. Espera-se que os atuais investidores da Pagaya mantenham cerca de 94% das ações da empresa combinada.

O negócio ocorre em um momento em que a atividade diminui no espaço do cheque em branco devido à crescente cautela dos investidores e ao aprofundamento do escrutínio regulatório. Os SPACs são veículos de investimento listados publicamente sem operações comerciais. Eles são criados com o objetivo de se fundir com uma empresa privada em uma data posterior, para torná-la pública, evitando um IPO tradicional.

A fusão foi aprovada por unanimidade pelo conselho de ambas as empresas e deve ser concluída no início do próximo ano. Banco de Investimento UBS e Barclays atuou como consultor financeiro e de mercado de capitais da EJF Acquisition, enquanto aJ.P. Morgan A Securities assessorou exclusivamente a Pagaya no negócio.

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