Volvo Cars se prepara para US $ 20 bilhões IPO nas próximas semanas, dizem fontes

Geely, que comprou a Volvo da Ford Motor https://www.reuters.com/business/autos-transportation/how-chinese-tycoon-driving-volvo-plans-tackle-tesla-2021-09-02 há mais de uma década na maior aquisição por uma empresa chinesa de um fabricante de automóveis estrangeiro, procurou lançar ações na empresa sueca em 2018, mas depois retirou o negócio citando tensões comerciais e uma queda nas ações automotivas. As montadoras tradicionais caíram em desgraça nos últimos anos, à medida que a Tesla se tornou uma das empresas mais valiosas do mundo, colocando o foco em veículos elétricos.



Geely Holding da China está em negociações avançadas com bancos para listar sua Volvo Carros unidade nas próximas semanas, três fontes disseram à Reuters, no que se espera que seja uma das maiores ofertas públicas iniciais (IPOs) da Europa este ano.

VolvoCars está almejando uma avaliação de cerca de US $ 20 bilhões na cotação planejada de Estocolmo, disseram as fontes, com uma dizendo que o lançamento estava marcado para o final de setembro. Goldman Sachs e SEB estão liderando a transação, enquanto outros bancos, incluindo o BNP Paribas , Carnegie e HSBC também estão envolvidos no negócio, acrescentaram as fontes.

VolvoCars se recusou a comentar. Geely não respondeu imediatamente a uma solicitação de comentário por e-mail fora do horário comercial normal na China. SEB e Goldman Sachs se recusou a comentar. Os outros bancos não estavam imediatamente disponíveis. Geely, que comprou a Volvo fromFord Motor https://www.reuters.com/business/autos-transportation/how-chinese-tycoon-driving-volvo-plans-tackle-tesla-2021-09-02 há mais de uma década na maior aquisição por um chinês empresa de uma montadora estrangeira, procurou lançar ações na Suécia empresa em 2018, mas retirou o acordo citando tensões comerciais e uma queda nas ações automotivas.



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As montadoras tradicionais caíram em desgraça nos últimos anos, à medida que a Tesla se tornou uma das empresas mais valiosas do mundo, colocando o foco em veículos elétricos. ManyEuropean empresas têm se voltado para o setor elétrico, incluindo a Volvo Carros que pretende fabricar carros totalmente elétricos até 2030 e possui uma participação de 49,5% na fabricante de carros elétricos Polestar.

AVALIAÇÃO Volvo com sede em Gotemburgo Carros visa garantir uma avaliação de cerca de US $ 20 bilhões, disse uma das fontes, enquanto outra mencionou uma possível faixa de US $ 20 bilhões a US $ 30 bilhões.

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Uma terceira fonte sugeriu que uma avaliação de US $ 16 bilhões era mais realista, citando as perspectivas de receita da empresa. Uma avaliação de $ 20 bilhões para a Volvo seria equivalente a seis a sete vezes seu lucro, um nível que alguns analistas dizem ser alto, embora o colocasse em linha com os rivais da Daimler e BMW. A avaliação da Tesla é mais de 70 vezes.

O analista automotivo do NordLB, Frank Schwope, estimou uma faixa de avaliação de US $ 10 bilhões a US $ 15 bilhões. 'As fortes margens vistas na primeira metade de 2021 não são sustentáveis, já que o mercado se beneficiou de uma forte recuperação pós-pandemia que provavelmente não continuará', disse Schwope.

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Para o fundador da Geely, Li Shufu, que comprou a Volvo por US $ 1,8 bilhão, a listagem é um marco na estrada para o transporte do futuro, onde os carros fazem parte de uma rede eletrificada de serviços de mobilidade que geram dados e oportunidades de negócios. Uma série de startups exploraram o frenesi dos investidores por veículos elétricos este ano. Rivian, que tirou sua primeira picape elétrica da linha de produção esta semana, buscará uma avaliação https://www.reuters.com/business/autos-transportation/amazon-backed-rivian-seeking-70-80-billion- avaliação-ipo-source-2021-08-27 de cerca de US $ 70 bilhões a US $ 80 bilhões quando for a público no final deste ano, disseram fontes à Reuters.

O diretor de investimentos da Nordea, John Hernander, disse que o banco estava interessado em comprar a Volvo ações se um pedaço grande o suficiente da empresa fosse vendido para manter a liquidez alta. 'Essa é a chave. Nós e muitos outros estamos realmente decepcionados com a baixa liquidez na Traton ', disse ele, traçando paralelos com o IPO de 2019 da unidade de caminhões, em que a proprietária Volkswagen flutuou 11,5% das ações.

A Volvo alertou este mês que os volumes de vendas no segundo semestre de 2021 poderiam cair ano após ano, após ter sido forçada a cortar a produção devido à escassez de material.

(Esta história não foi editada pela equipe do Top News e é gerada automaticamente a partir de um feed distribuído.)